В Киото сосуществуют три категории обитателей: люди, тануки и тенгу. Главный герой, Симогамо Ясабуро, является третьим сыном семьи тануки. Его жизнь полна необычных событий и взаимодействий с различными существами, населяющими этот мир. В прошлом его отца постигла трагическая участь, когда его съели члены загадочного клуба, известного как "Клуб Пятницы". Теперь Ясабуро начинает свое собственное расследование, стремясь раскрыть тайны, связанные с исчезновением отца, и понять, что на самом деле произошло. В процессе он сталкивается с множеством интересных персонажей и открывает для себя сложные отношения между различными расами, что добавляет глубину и многослойность в его путешествие.