В произведении, действие которого разворачивается в Владивостоке в tumultuous период гражданской войны, мы встречаем двух мальчиков, представляющих разные социальные и культурные слои. Илья, простой парень, выросший под влиянием японского офицера, и Аркадий, кадет, сын белогвардейского полковника, вынуждены скрывать свои истинные идентичности и выдают себя за братьев. Их дружба, основанная на необходимости выживания в условиях хаоса, становится основой для дальнейших событий, полных надежд и разочарований.

С течением времени оба героя сталкиваются с непростыми выборами и внутренними конфликтами. Их пути пересекаются с Женей, дочерью красного командира, что добавляет в их отношения элемент соперничества и романтики. В условиях нарастающей напряженности и политических изменений, их дружба подвергается испытаниям, и вскоре они оказываются по разные стороны конфликта. Аркадий принимает решение, которое ведет его к сотрудничеству с фашистами, в то время как Илья выбирает путь сопротивления, даже попадая в концлагерь.

Это произведение исследует темы преданности, измены и сложных моральных выборов, которые делают персонажи в условиях исторических катастроф. Читатель погружается в атмосферу 1920-1930-х годов, где личные судьбы переплетаются с судьбами целых наций, а дружба и любовь становятся как источником силы, так и причиной трагедий.