Фильм представляет собой попытку воссоздать мир Марка Шагала и его мифологию в формате фольклорной баллады. Создатели не стремятся просто использовать образы художника, а нацелены на создание драматизированной интерпретации его творчества, которая будет отражать как факты, так и фантазию, что было бы близко самому Шагалу. Сюжет основан на реальных событиях, происходивших в Витебске в период с 1917 по 1918 год, когда художник основал Академию современного искусства, вдохновленный мечтами о светлом и прекрасном будущем. В фильме активно используются работы как Шагала, так и Малевича, что позволяет глубже понять контекст их творчества и взаимодействие между ними.

Произведение погружает зрителя в атмосферу того времени, передавая дух экспериментов и новаторства, характерный для художественной среды начала XX века. Через призму личной истории Шагала раскрываются темы любви, мечты и стремления к свободе, что делает фильм не только биографическим, но и философским размышлением о роли искусства в жизни человека.