В произведении рассказывается о Валентине, которая самостоятельно воспитывает своего маленького сына Вовку. Наблюдая за тем, как мальчик тоскует по отцу, героиня решает создать для него увлекательную историю. Она рассказывает, что его папа — герой-разведчик, который выполняет секретную миссию в Южной Америке и однажды обязательно вернется домой. Однако вскоре Валентина сталкивается с неожиданным поворотом событий, когда на грани разоблачения её выдумки она встречает мужчину, который кажется воплощением сказки, которую она сама придумала.

Это произведение затрагивает темы материнства, фантазии и надежды, показывая, как любовь и забота могут преодолевать трудности. Валентина, стремясь защитить своего сына от горькой реальности, создает для него мир, полный приключений и ожидания. Встреча с загадочным мужчиной ставит под сомнение её выдумку и открывает новые горизонты для обоих персонажей. Сюжет наполнен эмоциями и глубокими размышлениями о том, как важно сохранять мечты и веру в лучшее, даже когда жизнь ставит перед нами непростые испытания.