Фильм рассказывает о русском мастере боевых искусств Андрее Хромове, который отправляется в путешествие по восточным республикам Советского Союза. Главный герой стремится изучить различные системы самообороны, чтобы создать уникальную методику, которая позволит ему стать непобедимым. В процессе своего поиска он сталкивается с разнообразными культурами и философиями, что обогащает его понимание боевых искусств и жизни в целом. Фильм подчеркивает важность самосовершенствования, упорства и стремления к знаниям, а также показывает, как личные испытания формируют характер и помогают преодолевать трудности.