Фильм представляет собой мистическую драму, основанную на произведении известного белорусского писателя. Действие разворачивается в живописных и уединенных лесах Беларуси в конце XIX века. Главный герой, молодой этнограф по имени Андрей Беларецкий, отправляется в эти удаленные края с целью изучения местных народных легенд и преданий.

На фоне загадочной природы и богатого культурного наследия региона, зритель погружается в атмосферу, наполненную мифами и тайнами. Путешествие Андрея становится не только исследованием фольклора, но и глубоким личным поиском, в ходе которого он сталкивается с необычными явлениями и персонажами, олицетворяющими дух времени и традиции. Фильм затрагивает темы взаимодействия человека с природой, а также исследует границы между реальностью и мифом, создавая уникальную и запоминающуюся атмосферу.