Действие произведения разворачивается в двух временных плоскостях: в сталинской Москве 1920-1930-х годов и в древнем Иерусалиме, где происходят ключевые события, связанные с жизнью и страданиями одного из самых известных религиозных деятелей. Главный герой, обладая выдающимся талантом, создает роман о Понтии Пилате, в котором описывает последние дни Спасителя. Однако за это произведение он расплачивается потерей свободы.

Его возлюбленная, готовая на все ради спасения своего любимого, вступает в опасную сделку с темными силами. В это время в Москву приходит загадочный персонаж по имени Воланд, который вместе со своей свитой начинает сеять хаос и смятение среди горожан. Его действия, наполненные ироничным юмором, становятся отражением человеческих пороков и недостатков, обнажая лицемерие и зло, укоренившиеся в обществе.

Произведение исследует сложные темы любви, жертвы и борьбы со злом, поднимая вопросы о свободе воли и моральной ответственности. Смешение реальности и фантастики создает уникальную атмосферу, в которой переплетаются судьбы героев, а их внутренние конфликты становятся центральной темой повествования.