В японском городе, где природа переплетается с миром духов и демонов, разворачивается тайная война между мятежным демоном и загадочным воином, известным как Карас. Мятежный демон, обладая механическими усовершенствованиями, ведет борьбу с неведомой яростью Караса, который способен принимать различные формы, включая мощные боевые машины. В то время как его противник и его последователи стремятся сохранить человеческий облик, они вынуждены питаться жизненными соками людей, что приводит к ужасным массовым расправам, оставляющим лишь одного выжившего. Эти загадочные трагедии становятся предметом одержимости для полицейского инспектора, который сам пережил личную утрату, так как его дочь стала единственной свидетельницей одного из таких событий.

На стороне Караса выступает другой мятежный демон, который, в отличие от своего противника, отказывается от механизации и кровопийства, сохраняя свою человечность. В этом сложном противостоянии также участвует Отоха, бывший человек, призванный таинственной фигурой, чтобы занять место нового Караса. Конфликт между этими силами не только отражает борьбу за выживание, но и поднимает вопросы о природе человечности, жертвах и последствиях выбора.