В данном произведении рассказывается о приключениях четырех друзей: лиса Вашингтона, дикого кабана Сэма, его сестры Эуджини и черной птицы Сюзи. Они сталкиваются с трудностями жизни в дикой природе и решают изменить свои образы, чтобы облегчить свои испытания. Приняв облики собаки, кролика, кошки и гвинейской свинки, они отправляются на поиски тех, кто сможет противостоять их хитростям и уловкам. Их путь приводит к встрече с семьей Ливингстонов, что открывает новые горизонты для их приключений и испытаний. Это история о дружбе, смелости и поиске своего места в мире, наполненная юмором и неожиданными поворотами.