Сан Чжин, в прошлом перспективный вокалист, вынужденный бросить вокальную карьеру после перенесенной опухоли горла, работает преподавателем средней школы искусств Кимчхон. Его обычная жизнь с треском рушится, когда местный подросток-гангстер Чжан Хо переходит в его школу. Большинство других преподавателей стараются не враждовать с Чжан Хо, но Сан Чжин не может подавить свою неприязнь к молодому человеку. Новый ученик словно бельмо на глазу Сан Чжина, но стоит учителю услышать вокал Чжан Хо, и он так глубоко впечатлен его природным талантом, что обещает помочь парню осуществить его мечту - стать вокалистом мирового класса, как великий тенор Паваротти.