В центре сюжета находится Дэвид, местный режиссер, который погружается в мир киноискусства, стремясь создать свой шедевр. Его внимание привлекает Шарлотта, молодая актриса, мечтающая о карьере в кино, но в данный момент работающая официанткой. Постепенно Дэвид начинает одержимо снимать её, что приводит к созданию необычного и жестокого произведения. В процессе работы над фильмом развиваются сложные отношения между героями, что поднимает вопросы о границах творчества, жертвах ради искусства и истинной природе вдохновения. Фильм исследует динамику между создателем и музой, а также последствия, которые могут возникнуть из-за одержимости и стремления к совершенству.