В этом произведении рассказывается о китайском военачальнике, который решает привлечь внимание и расположение своей непреклонной наложницы. Для достижения этой цели он обращается к искусному иллюзионисту, который обладает уникальными способностями и мастерством в магии. Сюжет разворачивается на фоне исторических событий, где переплетаются элементы романтики и интриг. Главные герои сталкиваются с различными испытаниями, и их взаимодействие становится ключевым моментом в развитии событий. Фильм погружает зрителя в атмосферу загадочности и волшебства, демонстрируя, как искусство фокусов может изменить судьбы людей и повлиять на их отношения.