В центре сюжета находится сбежавший серийный убийца, который решает изменить свою внешность с помощью пластической операции в частном хирургическом кабинете. Однако после завершения процедуры он убивает хирурга, оставляя за собой след насилия и страха. Вскоре этот опасный преступник оказывается в небольшом городке, где его присутствие начинает вызывать подозрения. Единственным, кто замечает странности и начинает расследование, становится приемный сын убийцы — юный Энди Дэвис, увлеченный детективными историями. Его настойчивость и проницательность становятся ключевыми в раскрытии тайны, которая угрожает безопасности всего городка. Сюжет разворачивается в напряженной атмосфере, где каждый шаг может стать решающим, а доверие к близким оказывается под угрозой.