В этом произведении рассказывается о легендарной кумихо, девятихвостой лисице по имени Гу Сан Дэк, которая сталкивается с предательством своего мужа. Это событие приводит к тому, что она теряет способность превращаться в человека. В поисках безопасности для своей девятилетней дочери Ён И, которая еще не овладела своими способностями, она покидает родной дом и отправляется в небольшую деревню.

С развитием сюжета, когда Ён И достигает десятилетнего возраста, начинается ее физическая трансформация, что создает новые угрозы и риски для матери и дочери. В деревне, где они пытаются скрыться, растет напряжение, и героини сталкиваются с возможностью быть раскрытыми. Произведение затрагивает темы материнской любви, предательства и борьбы за выживание, создавая атмосферу напряженности и ожидания.