Фильм посвящен жизни и творческому пути Владимира Высоцкого в Одессе, где он сделал свои первые шаги в киноиндустрии. На знаменитой Одесской киностудии Высоцкий не только исполнил свои первые главные роли, но и впервые продемонстрировал свой уникальный голос, который уже успел завоевать популярность благодаря магнитофонным записям. Этот период стал важной вехой в его карьере, когда он не только утвердился как актер, но и проявил себя как поэт и композитор. Высоцкий создал множество песен для фильмов, снятых на этой студии, которые впоследствии стали классикой отечественного кинематографа. Фильм исследует не только его профессиональные достижения, но и личные переживания, которые формировали его как выдающегося артиста.