В этом произведении художник находит русалку в канализации, где она страдает от различных недугов, проявляющихся в виде кровоточащих язв на её теле. Вдохновленный её трагической судьбой, он решает создать портрет, используя её выделения в качестве краски. Постепенно их взаимодействие становится всё более сложным и напряжённым, что приводит к неожиданным и шокирующим последствиям. Произведение исследует темы творчества, страдания и трансформации, поднимая вопросы о границах искусства и человеческой природы. Художник оказывается перед моральным выбором, который ставит под сомнение его собственные ценности и стремления.