Фильм снят по мотивам белорусской народной сказки. Мама мальчика нашла его под кустом со свистулькой в руках и принесла домой, и был он такой горластый, что только свистулька во рту его и успокаивала... И вырос мальчик отличным музыкантом, и как только начинал он играть на своей дудочке или скрипочке, все сразу пускались в пляс. И отправился юноша странствовать по свету в поисках своей лучшей напевки. И для кого только ему не приходилось играть - и в лесу для волков, и в море для русалок, и даже на шабаше ведьм...