Мультфильм рассказывает о судьбе маленького мальчика, который остался без родителей и живет с единственным близким человеком — своим дедушкой. Их жизнь в деревне была полна простоты и тепла, но вскоре обстоятельства заставляют деда отдать внука на службу к богатому москвичу. В новом доме мальчику предстоит столкнуться с суровой реальностью: его заставляют выполнять тяжелую работу, не заботясь о его возрасте и потребностях. Он часто остается голодным, подвергается унижениям и жестокому обращению.

В процессе выполнения своих обязанностей мальчик оказывается в центре городской жизни, где наблюдает за разнообразием людей, величественными зданиями и красивыми лошадьми. Эти впечатления контрастируют с его собственным горьким опытом, и он начинает осознавать безразличие и жестокость окружающего мира. В один из трудных моментов, когда он не в силах больше терпеть, он решает написать своему дедушке письмо с просьбой забрать его обратно, выражая свою безысходность и страх. На конверте он оставляет простую, но трогательную надпись, которая отражает его надежду на спасение и возвращение к родным.