Фильм исследует сложные и многогранные отношения между детьми и взрослыми на фоне исторических событий. В центре сюжета — шестилетний мальчик по имени Зурико, который живёт со своей бабушкой в маленьком грузинском селе. Его жизнь меняется с окончанием войны, когда он с нетерпением ждёт возвращения отца, который сражался на фронте. Однако радость встречи оказывается омрачена: отец возвращается с новой супругой, что вызывает у Зурико чувство предательства и непонимания.

Конфликт между мальчиком, его отцом и новой женой становится центральной темой, отражая внутренние переживания и эмоциональные сложности, с которыми сталкиваются дети в условиях изменений в семейной структуре. Бабушка, выступая в роли миротворца, пытается сгладить острые углы и защитить внука от стресса, увозя его в город на время. Фильм затрагивает важные вопросы о любви, привязанности и поиске своего места в мире, а также о том, как война влияет на человеческие отношения и семейные узы.