В произведении рассказывается о трех молодых людях, каждый из которых имеет свои особенности и недостатки. Тимофей — сирота, который пытается найти свое место в жизни, Сева — ловелас, который не может устоять перед соблазнами, а Валик — застенчивый юноша, который не делает ни шагу без поддержки своей матери. Их отправляют в цирк для выполнения исправительных работ, что становится началом их необычного приключения.

Под руководством разнообразных персонажей, включая директора, менеджера по снабжению, бывшего моряка, мужественного тренера и талантливого иллюзиониста, ребята сталкиваются с множеством нестандартных задач. Им предстоит не только найти сбежавшего слона, но и стать мишенью для метателя ножей, а также жертвой магического трюка. Они будут летать под куполом цирка, убегать от разъяренного тигра и медведя, а также выполнять другие безумные задания, которые проверят их смелость и дружбу.

Это история о преодолении собственных страхов, о том, как важно поддерживать друг друга в трудные времена, и о том, что даже самые необычные обстоятельства могут привести к неожиданным открытиям и настоящей дружбе.