В центре сюжета находится Харальд, опытный театральный педагог из Мексики, который в поисках новых возможностей отправляется в Нью-Йорк. В этом большом городе он сталкивается с юным и талантливым подростком по имени Феликс. Харальд начинает испытывать к нему необычайную привязанность, которая перерастает в одержимость. Он убежден, что Феликс является реинкарнацией его первой любви, с которой его связывают глубокие и трогательные воспоминания.

Произведение исследует сложные темы любви, ностальгии и поиска себя, а также поднимает вопросы о границах между учителем и учеником. Взаимоотношения между Харальдом и Феликсом становятся центральной осью повествования, заставляя зрителя задуматься о том, как прошлое влияет на настоящее и как неразрешенные чувства могут влиять на жизнь человека. Сюжет наполнен эмоциональными моментами, которые заставляют задуматься о природе любви и о том, как она может проявляться в самых разных формах.