В данном произведении главный герой — художник, специализирующийся на изобразительном искусстве, который начинает сомневаться в своей человеческой природе. Он живет в небольшом американском городке, где его жизнь кардинально меняется с наступлением полнолуний. В это время он ощущает странные трансформации и начинает подозревать, что может быть не просто человеком, а существом, способным на разрушительные поступки.

Сюжет погружает читателя в атмосферу напряженности и мистики, исследуя темы внутренней борьбы, самоидентификации и последствий своих действий. Художник, пытаясь разобраться в своих страхах и переживаниях, сталкивается с загадками своего прошлого и тайнами, которые окружают его. В процессе он открывает для себя не только темные стороны своей натуры, но и возможности для самопознания и искупления.

Произведение затрагивает важные вопросы о природе человека, о том, как страхи и сомнения могут влиять на личность, а также о том, как общество воспринимает тех, кто отличается от нормы. Читатель оказывается вовлеченным в сложный мир эмоций и переживаний, где границы между реальностью и фантазией становятся размытыми.