В произведении, действие которого разворачивается в июне 1941 года, мы знакомимся с иллюзионистом Яковом Оттелем и его супругой Софией, которые приезжают в город Орша для выступления. Их жизнь резко меняется, когда город оказывается под контролем немецких войск. В разгар концерта Яков теряет связь с женой, и его судьба оказывается в опасности.

Ситуация усугубляется слухами, которые быстро распространяются по городу о талантливом иллюзионисте-еврее. Эти слухи привлекают внимание немецкого офицера, стремящегося раскрыть секрет одного из самых известных фокусов Якова, известного как «Чёрная пудра». В поисках своей жены Яков сталкивается с множеством трудностей и испытаний, которые ставят его на грань жизни и смерти.

Произведение погружает читателя в атмосферу тревоги и неопределенности, передавая напряжение времени и сложные моральные выборы, с которыми сталкиваются герои. Якову предстоит не только сохранить свою жизнь, но и найти способ спасти любимую, что требует от него мужества и изобретательности.