Империя Суй, 607 год. Страной правит жестокий император, народ находится отчаянном положении. Опытный наёмник путешествует вместе с сыном. Он погряз в долгах и берется за самые разные заказы — от эскорта до заказных убийств. Выполняя, на первый взгляд, обычное задание по сопровождению, мужчина оказывается в эпицентре дворцовых интриг, кровавых разборок между воинскими кланами, а так же ему предстоит противостоять нарастающей угрозе распространения демонов-людоедов.