Произведение представляет собой кинематографическую трилогию, в которой прослеживаются судьбы трех главных героев, каждый из которых живет в своем уникальном временном контексте. В конце 19 века в Монтане художник, стремящийся найти вдохновение для своего творчества, отправляется в путешествие по живописным ландшафтам вместе с коренным американцем, который становится его проводником. В ходе этого путешествия художник сталкивается с новыми взглядами на себя и окружающий мир, что ставит под сомнение его прежние представления.

В 1979 году в Барстоу, штат Калифорния, жизнь молодого человека, который задается вопросами о своем месте в мире, кардинально меняется с появлением новой студентки по обмену. Ее жажда жизни и энергия наполняют его существование новыми красками и заставляют его пересмотреть свои взгляды на окружающую действительность.

В современном Вайоминге трансгендерный подросток пытается справиться с саморазрушительными чувствами, находя поддержку у своего проницательного терапевта, который не привязан к традиционным гендерным категориям.

Произведение затрагивает важные темы, такие как гендерная идентичность, любовь, утрата и сила искусства, способного преодолевать временные барьеры. На первый взгляд, истории героев могут показаться несвязанными, однако они постепенно переплетаются, создавая мощный нарратив, который подчеркивает глубокую и вечную связь между всеми тремя персонажами.