В этом произведении рассказывается о бывшем артистe варьете, обладающем выдающимися способностями к перевоплощению. Он оказывается втянутым в необычные эксперименты безумного ученого, который стремится вернуть к жизни мертвые тела. Постепенно главный герой начинает терять рассудок, погружаясь в мир безумия и мрачных тайн. Сюжет исследует темы одержимости, грани между жизнью и смертью, а также последствия стремления к власти над природой. Визуальный стиль и атмосферные элементы создают уникальную обстановку, в которой разворачиваются события, заставляя зрителя задуматься о моральных аспектах научных экспериментов и человеческой природы.