В мире, состоящем из трех королевств, главная героиня, принцесса по имени Цзю Яо, выросла в императорском дворце, окруженная роскошью и вниманием. Её детство было наполнено мечтами о будущем с двоюродным братом, принцем Цюань Юаня, с которым она делила самые сокровенные надежды. Однако судьба распоряжается иначе, и Цзю Яо сталкивается с множеством испытаний, которые приводят к утрате её прежней жизни и статуса.

В поисках нового начала она оказывается в небольшом городке, где принимает облик мужчины и начинает зарабатывать на жизнь, продавая сомнительные целебные снадобья. Тем временем её детский друг, принц Цюань Юаня, не оставляет надежд найти её и восстановить их связь. В этом новом мире Цзю Яо встречает Ту Шан Цзина, будущего вождя клана, который начинает проявлять к ней чувства. Их отношения развиваются, и Цзю Яо также начинает испытывать симпатию к нему.

Однако на её пути появляется загадочный демон с девятью головами, обладающий человеческим обликом. Этот персонаж, несмотря на свою грубоватую манеру общения, проявляет интерес к Цзю Яо, добавляя в её жизнь новые сложности и неопределенности. В то время как принц Цюань Юаня приближается к её местонахождению, Цзю Яо оказывается перед выбором, который может изменить её судьбу навсегда. Вопрос о том, что ждёт её впереди — любовь или трагедия — становится все более актуальным.