Действие фильма разворачивается в Мадагаскаре в начале 1970-х годов, на военной базе, где обосновались несколько французских военных и члены их семей. В центре внимания находится десятилетний Тома, сын одного из военных. Его жизнь начинает меняться, когда он постепенно начинает открывать для себя жизнь островитян с пугающей стороны.