В третьем фильме средневекового триллера главные герои, аптекарь Мельхиор и его жена Кетерлин, оказываются втянутыми в опасные события, когда Кетерлин становится свидетелем жестокого нападения. В результате этого инцидента жизнь молодого человека, потерявшего память, оказывается под угрозой. Он не помнит, кто он и каким образом оказался в Таллине. На месте происшествия находят кольцо, которое становится ключом к разгадке его таинственного прошлого и приводит Мельхиора к загадочному братству, известному своими странными выступлениями на ярмарке.

Ситуация усугубляется, когда начинают проявляться зловещие знаки, указывающие на то, что не только молодой человек, восстанавливающийся после нападения, находится в опасности, но и сами Мельхиор с Кетерлин, которые оказывают ему помощь. В это время в город прибывает посланник папы, известный своей безжалостной охотой на ведьм, что добавляет напряженности и интриги в развивающиеся события. Фильм погружает зрителя в атмосферу средневекового мрака, где каждое решение может иметь серьезные последствия, а тайны прошлого становятся все более запутанными.