В центре сюжета находится 14-летняя Мария, которая устала от постоянных насмешек и унижений со стороны одноклассников. В поисках нового начала и возможности быть принятым, она решает изменить свою внешность и предстает перед окружающими в образе юноши по имени Лео. На одной из вечеринок, куда она приходит в новом обличье, Мария неожиданно становится центром внимания и завоевывает популярность среди сверстников. В процессе общения с новыми знакомыми она сталкивается с непростыми чувствами, в том числе с влюбленностью в молодого человека, который видит в ней только Лео. Это история о поисках идентичности, дружбе и любви, которая поднимает важные вопросы о принятии себя и о том, как внешность может влиять на восприятие окружающими.