Два молодых человека, Амир и Амат, отправляются в путешествие по тропическим лесам Южной Америки. Их поездка в Боливию обещает быть увлекательной, однако вскоре она принимает неожиданный и тревожный оборот. Амат начинает испытывать странные видения, которые постепенно приводят его к состоянию паранойи, связанной с таинственным призраком огромного кроваво-красного быка. Амиру предстоит сложная задача — спасти своего партнера от нарастающего безумия. В процессе он осознает, что окружающий мир становится все более ненадежным, и ему самому угрожает опасность потерять рассудок. В этой напряженной атмосфере доверие к людям и реальности начинает расшатываться, и герои сталкиваются с внутренними демонами, которые ставят под сомнение их восприятие действительности.