В историческом контексте Китая 1860-х годов, генерал Циньюнь сталкивается с тяжелыми испытаниями, когда его войска терпят поражение. В поисках новых союзников он объединяется с двумя предводителями бандитов, что приводит к заключению кровной клятвы. Вместе они создают армию, верную династии Цин, с целью вернуть контроль над стратегически важными городами, находящимися под властью повстанцев. Их совместные действия направлены на восстановление порядка и укрепление позиций империи в условиях внутреннего конфликта. Сюжет погружает зрителя в мир интриг, предательства и борьбы за власть, где каждый шаг может стать решающим в судьбе страны.