Молодой человек, переживающий глубокую утрату, связанную с трагическими событиями своего детства, сталкивается с новыми испытаниями. Его жизнь принимает неожиданный поворот, когда профессор, к которому он испытывает уважение и доверие, превращается в ужасное существо. Главный герой оказывается в ситуации, где ему необходимо не только справиться с собственными внутренними демонами, но и найти способ противостоять новому, непредсказуемому врагу. В процессе он открывает для себя сложные аспекты человеческой природы и сталкивается с вопросами о добре и зле, а также о том, как прошлое может влиять на настоящее.