Действие фильма происходит в охваченном паранойей Пенджабе в 1984 году. В фильме пересекаются две истории, на первый взгляд не связанными между собой. В первой двое приятелей индусов пытаются добраться до Амритсара. А во второй за пять месяцев до этого крестьянину приходится убить пса семьи. Истории как бы вливаются друг в друга, персонажи словно передают друг другу эстафету, и весь фильм повествует прежде всего о жизни обычных людей, пребывающих в заложниках у военных и у сепаратистского движения сикхов.