Энни преследует группа агрессивно настроенных наемников на корабле, однако впоследствии ей удается скрыться в открытом океане. Тем временем на другом судне Чарли спорит с родным отцом Кэпом о своих планах на будущее. Пока Чарли пытается убедить Кэпа в том, что он достаточно взрослый для принятия собственных решений, член экипажа Майк продолжает миссию по поиску таинственного монстра, а затем они обнаруживают в океане Энни, находящуюся без сознания. Чарли удается спасти девушку, но на этом неприятности для команды не заканчиваются, ведь их корабль топит огромное существо. Выбравшись на берег после кораблекрушения, выжившие, включая Чарли и Энни, выясняют, что они оказались на печально известном Острове черепа.