В мире, где гомосексуальность - норма, а гетеросексуальность - табу, Джуд, звезда футбола, влюбляется в спортивного журналиста Райана. Когда об их отношениях становится известно, местный религиозный лидер начинает травлю всех гетеросексуалов, что приводит к череде катастрофических событий, не только в жизни главных героев, но и в жизнях 11-летней девочки, переживающей свою первую влюбленность и школьного учителя, который пытается привить своим ученикам идеи толерантности.