В центре сюжета находятся два гангстера, чья крепкая дружба оказывается под угрозой из-за общего чувства к одной женщине. Действие разворачивается в Шанхае 1930-х годов, где криминальные разборки и борьба за власть становятся фоном для личных конфликтов. Главные герои, каждый из которых имеет свои амбиции и стремления, сталкиваются с непростыми выборами, которые могут изменить их судьбы. Взаимоотношения между ними усложняются не только из-за романтических чувств, но и из-за давления со стороны криминального мира, где предательство и верность имеют свои последствия. Фильм погружает зрителя в атмосферу напряженности и драмы, исследуя темы дружбы, любви и предательства на фоне жестокой реальности гангстерской жизни.