Великую династию былого времени Тан, настигает бедствие невиданных масштабов! Это не цунами, землетрясение или какая-то иная природная катастрофа, нет, нечто более опасное. Речь идёт о котах-демонах. Существа, которые когда-то были простыми котами, но прожив чуть меньше века, стали превращаться в человекоподобных существ. Выглядели они по-прежнему как коты, но ростом были с человека, ходили на двух лапа (ногах) и могли разговаривать! Так же легенда гласит, что если такой демон съест человека, то сможет превратиться в свою жертву! Именно подобные истории рассказываю пожилые люди своим внукам и внучкам в качестве сказки перед сном! Но парень по имени Чен Ши видимо их не слушал и при встречи с подобным существом не сбежал поджав ноги! Он приехал в большой город из своей деревушки, чтобы подзаработать денег и найти своего брата! Работа, которую ему дали, перевернула всю его жизнь. Демон-кот, за которым он должен был ухаживать в тёмном и страшном подземелье, оказался высокопоставленным чиновником, который был осуждён пожизненно за преступления его семьи, но империя в нём сильно нуждалась. Поэтому кот снова вступает в должность политического деятеля, а парнишку Чен Ши делает своим секретарём!