В центре сюжета находится иностранный шпион, действующий под псевдонимом, который оказывается в Токио, столице Японии, в преддверии глобального конфликта. В это время Япония активно развивает свои имперские амбиции в Восточной Азии. Главный герой устанавливает контакт с единомышленником — коммунистом, который, как и он, разделяет идеалы свободы и народного правления. Благодаря своим навыкам и смекалке, шпион получает возможность передавать ценную информацию в Советский Союз о действиях стран Оси и их передвижениях в Азии и за её пределами. Взаимоотношения между персонажами, их идеалы и стремления создают напряжённую атмосферу, отражая сложные политические реалии того времени.