В начале 20 века молодой мальчик по имени Лука, который вырос в неблагополучном районе и страдает от физических недугов, случайно находит театр, расположенный в конце карнавала. Этот театр становится для него настоящим убежищем, где он находит дружбу и поддержку среди других детей, которые также работают и живут в этом необычном месте. Лука ощущает себя более комфортно и счастливо в театре, чем когда-либо прежде.

Тем временем, на горизонте появляется угроза: безжалостная женщина из высшего общества, находящаяся на грани финансового краха, замышляет продать театр, чтобы получить деньги. Если её план осуществится, это приведет к тому, что все, кто живет и работает в театре, окажутся на улице. Лука и его новые друзья объединяются, чтобы противостоять этому злу и спасти своё любимое место. Они сталкиваются с различными трудностями, но их решимость и дружба помогают им преодолевать преграды на пути к своей цели.