На побережье Тайваня расположился отель, который, несмотря на свою запущенность, хранит в себе множество тайн. Управляет этим заведением строгая и экономная японка, а её одинокая дочь, имеющая тайваньские корни, ведёт жизнь, полную скуки и одиночества. Однажды ночью, услышав крики женщины, доносящиеся с верхних этажей, дочь решает выяснить, что происходит. Она становится свидетелем сцены, в которой испуганная женщина в ярком наряде пытается сбежать от безжалостного мужчины, обладающего завораживающим голосом.

Сначала её охватывает шок, но вскоре это чувство перерастает в странное влечение, побуждающее её следовать за загадочным незнакомцем. Этот человек — переводчик, живущий на удалённом острове, до которого можно добраться только на лодке. О нём ходят слухи, связанные с недавними преступлениями, и чем ближе она оказывается к нему, тем больше в ней пробуждается скрытая сторона её личности. Она начинает погружаться в его необычные увлечения, что открывает новые грани её внутреннего мира и заставляет задуматься о собственных желаниях и страхах.