Данный 12-серийный телевизионный фильм рассказывает о борьбе против фашизма через призму судьбы майора Никола Деянова, известного в разведывательных кругах под кодовым именем Сергей. В детстве Никола стал свидетелем трагической гибели своего отца, что оставило глубокий след в его памяти. После прохождения учебного курса в Москве он возвращается в Болгарию, чтобы противостоять врагам народа.

В центре сюжета находятся два главных героя, представляющих собой антагонистические силы и находящихся в постоянном противостоянии. Майор Деянов олицетворяет идеалы болгарской коммунистической партии и является преданным сторонником своих убеждений. Его личная история насыщена эмоциями, он обладает юношеским обаянием и иногда проявляет черты легкомысленного ловеласа. Его отец был убит во время восстания, что еще больше укрепляет его решимость в борьбе.

С другой стороны, Богдан Велинский, прототипом которого стал начальник полиции царской Болгарии, представляет собой молодого и амбициозного офицера, который впоследствии становится главой секретной службы. После 9 сентября 1944 года он переключается на работу на американскую разведку. Велинский отличается хладнокровием и проницательностью, его умение анализировать ситуацию и избегать излишней жестокости к коммунистам делает его сложным и многогранным персонажем.

Фильм погружает зрителя в атмосферу исторических событий, раскрывая внутренние конфликты и моральные дилеммы, с которыми сталкиваются оба героя. Их противостояние становится символом более широких идеологических битв, происходящих в обществе того времени.