В произведении, действие которого разворачивается в 1930-х годах, главный герой, талантливый джазовый гитарист по имени Эммет Рэй, стремится достичь вершин музыкального мастерства, вдохновляясь творчеством своего кумира, известного джазового музыканта. В ходе своего пути он сталкивается с различными трудностями, включая опасные встречи с представителями преступного мира. Кроме того, Эммет испытывает глубокие чувства к женщине, которая не может говорить, что добавляет сложности в его жизнь и отношения. Это произведение исследует темы страсти, амбиций и человеческих связей на фоне яркой атмосферы джазовой эпохи.