Фильм рассказывает о 14-летнем мальчике по имени Эудженио, который покидает дом своих бабушки и дедушки, расположенный за пределами Рима, чтобы переехать к своему отцу Джанкарло. Путешествие к отцу осуществляется с помощью друга Джанкарло, известного как "Усы". В процессе поездки между Эудженио и Усы возникает напряжение, и в какой-то момент Усы угрожает оставить мальчика посреди дороги. В итоге он действительно оставляет его, что приводит к тому, что Эудженио оказывается один и потерян.

Фильм глубоко исследует внутренний мир главного героя, его чувства одиночества и нежеланности в семье. Мы наблюдаем, как Эудженио пытается найти свое место в жизни и понять отношения с родными. Параллельно разворачивается история о его семье, которая помогает зрителю лучше понять причины его переживаний и внутренней борьбы. Сюжет затрагивает важные темы, такие как поиск любви и принятия, а также сложные отношения между поколениями.