В бурную ночь Тряпичкин, пугало, проявляет храбрость и спасает жизнь воробью по имени Салапин. В знак благодарности Салапин убеждает Тряпичкина в том, что он способен покинуть своё место. Вместе они отправляются к патриарху птиц, который сообщает, что у Тряпичкина нет фантазии, и именно Салапин станет его воображением. В ходе своих приключений они встречают Ларгиручо, неуклюжего фермера, и между ними завязывается дружба. Троица решает отправиться в город, чтобы продать сыр, с надеждой на то, что заработанные деньги позволят им поужинать в ресторане. Однако вскоре Ларгиручо обнаруживает, что его деньги пропали, и он не может расплатиться. Повар, недовольный ситуацией, забирает свинью фермера в залог, и теперь Ларгиручо должен найти способ вернуть деньги в течение семи дней, иначе свинью ждет печальная участь. Их приключения начинаются с поисков работы, полных неожиданных поворотов и забавных ситуаций, которые сближают героев и помогают им преодолевать трудности.