В центре сюжета находится выдающийся, но эксцентричный ученый, который погружается в мир своих амбициозных экспериментов. Его стремление к научным открытиям приводит к неожиданным и трагическим последствиям, когда одно из его исследований выходит из-под контроля. Постепенно он начинает испытывать на себе результаты своих экспериментов, что приводит к поразительным изменениям в его физическом состоянии. В процессе трансформации ученый сталкивается с внутренними конфликтами и моральными дилеммами, которые ставят под сомнение его человечность и научные устремления. Фильм исследует темы одержимости, последствий научного прогресса и границ, которые человек готов пересечь в поисках знаний.