В данном произведении представлена пародия на шпионские фильмы, в которой главный герой, агент ЦРУ по имени Келли, оказывается в Рио-де-Жанейро. Его задача — следить за влиятельным промышленником, который замышляет грандиозный план по стерилизации населения мира с целью создания нового общества, в котором он будет править с помощью своего гарема. В этом опасном и комичном приключении Келли получает поддержку от британского шпиона Сьюзан Флеминг, что добавляет интриги и динамики в сюжет. Фильм сочетает элементы экшена и юмора, создавая уникальную атмосферу, в которой шпионские интриги переплетаются с абсурдными ситуациями.