В данном фильме рассказывается о докторе, который похищает людей, в основном пары, занимающиеся интимной близостью. Он приводит их в свой особняк, где они становятся его пленниками. Доктор использует специальное вещество, чтобы "улучшить" сексуальные способности своих жертв. В процессе он принуждает их к интимной близости, одновременно извлекая из них определённую жидкость. Эта жидкость необходима ему для того, чтобы избежать превращения в чудовище. Инструкции по своим действиям он получает от говорящего мозга, что добавляет элемент абсурда и напряжения в его странные эксперименты. Фильм погружает зрителя в мрачную атмосферу, исследуя темы власти, контроля и человеческой природы.