В этом произведении два главных героя, Чарли и Ханна, находятся на грани разрыва своих отношений. Несмотря на то что они не могут открыто обсудить свои чувства, оба осознают, что их связь подходит к концу. В попытке спасти то, что осталось, они решают отправиться в путешествие на юг, взяв с собой кошку Ханны.

По дороге вдоль живописного побережья Нижней Калифорнии они сталкиваются не только с новыми впечатлениями и открытиями, но и с неизбежными конфликтами, которые начинают всплывать на поверхность. Это путешествие становится для них не только физическим перемещением, но и внутренним исследованием, в ходе которого они вынуждены столкнуться с реальностью своих чувств и проблем.

На фоне красивых пейзажей и атмосферных мест, герои пытаются разобраться в своих эмоциях и понять, что же на самом деле происходит между ними. Их путь полон неожиданных встреч и открытий, которые заставляют задуматься о том, что значит быть вместе и как трудно порой отпустить то, что уже не приносит радости.