После травмы подающий надежды танцор отказывается от любимого занятия и решает найти другой способ заработка на жизнь. Заручившись поддержкой напарника Винни и нескольких любовников, он начинает снимать гей-порно и показывать его в подпольном кинотеатре за деньги. 70-е годы стали периодом расцвета гей-порнографии, совместное дело друзей увенчалось грандиозным успехом, однако всё пошло наперекосяк, когда они на личном опыте столкнулись с зависимостью от наркотиков и следствиями беспощадной эпидемии.